ProFinance™ Office

Erstellung von Dokumentvorlagen in Standard-Office-Produkten

Erstellen von Vorlagen in Office-Lösungen wie z.B. Word, Excel oder OpenOffice
Definition von Platzhaltern in Vorlagen, welche auf Wunsch durch Daten aus ProFinance™ automatisch abgefüllt werden sollen

Auf beliebigen Datensätzen wie Adressen, Artikeln, Belegen, Dossiers etc. können Dokumentvorlagen erstellt werden
Durch die Definition hierarchischer Ordner können die Dokumentvorlagen strukturiert abgelegt werden

Wählbar, ob die Dokumentvorlage lokal auf dem Server oder vollständig in ProFinance™ abgespeichert ist
Den Platzhaltern in den Vorlagen werden via Scripts (Programmcode) oder durch die direkte Verknüpfung zu Feldern oder Werten Daten aus ProFinance™ zugeordnet
Pro Dokumentvorlage kann man den Zielordner, die Bezeichnung sowie den Typ des durch ProFinance™ erzeugten Dokumentes hinterlegen
Hinterlegen von Bemerkungen und Beschrieben hinter jeder Dokumentenvorlage
Pro Vorlage kann man auswählen, ob der Pfad zum neuen Dokument direkt in der ProFinance™ Dokumentenverwaltung abgespeichert werden soll, was die Dokumentenverwaltung unterstützt und vereinfacht

Die zur Ausgabe bestimmten Daten werden selektiert
Es ist möglich, mehrere Datensätze für die Ausgabe auszuwählen und somit automatisch mehrere Dokumente zu erzeugen (z.B. Erstellen von Serienbriefen)
Es ist wählbar, unter welchen Namen die Daten abgelegt werden und ob diese direkt zur Weiterbearbeitung im entsprechenden Office-Programm geöffnet werden sollen.